Pas de fumée sans Freud Vienne, 1937. La variante locale des Nazis prospère. Fraîchement débarqué de sa vallée natale, alpine et reculée, le jeune Franz, pas tout à fait niais mais pas une flèche non plus, né d'une mère anticonformiste et d'un père oublié, aura besoin d'une poignée d'années et d'un peu plus de 250 pages savoureuses pour faire son éducation politique, amoureuse, sexuelle et psychologique, bref apprendre à devenir ce qu'il est convenu d'appeler un homme. Bien entendu, il sera aidé...
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