Zé est un flic de basse extraction entré à l'école de police de São Paulo grâce à la bienveillance du capitaine Otelo. Ce dernier qui l'a pris sous son aile, « a fait son éducation alors que ses parents, quoique sa mère ait toujours soutenu le contraire, s'étaient contentés de le mettre au monde pour l'abandonner à la Providence ». Otelo l'a protégé et a été récompensé vu que le gamin est sorti très bien classé de sa formation. C'est ainsi que Zé prend le bus, de nuit, pour sa première...